Новости банка

Интеза Санпаоло подписывает договор с корпорацией State Street Corporation на продажу бизнеса по обслуживанию ценных бумаг

Турин, Милан, 22 декабря 2009 г. — Группа Интеза Санпаоло заключила договор купли-продажи относительно своего бизнеса по обслуживанию ценных бумаг с Американской финансовой корпорацией State Street Corp., лидирующему провайдеру по обслуживанию институциональных инвесторов, ориентировочно за 1,750 млн. евро, из которых примерно 1,280 млн. евро — это цена нематериальных активов. Эта продажа является частью деятельности по управлению капиталом (размещение, как частично, так и полностью, партнерство, листинги), о которой объявила компания Интеза Санпаоло относительно непрофильных активов и которая направлена на дальнейшее укрепление коэффициентов капитала Группы.

Операциями по передаче занимаются два отдельных юридических лица — Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali, которому будет перенаправлена вся итальянская деятельность по сделке посредством  передачи бизнес-направления, и Sanpaolo Bank Luxembourg. Они включают в себя следующие четыре аспекта деятельности:

• административные услуги по расчету по иностранным ценным бумагам и их хранение (глобальное доверительное хранение);
• расчет стоимости квот инвестиционных фондов и схем управления индивидуальным портфелем а также связанное с этим управление фондами (Управление Фондами);
• регулятивный контроль за деятельностью фондов и правильность квот фондов (Депозитарный Банк);
• административные услуги, связанные с размещением иностранных фондов в Италии (банк-корреспондент).

Хранение на местах, то есть хранение и расчеты по итальянским ценным бумагам, не продается после того, как данная услуга стала входить в комплекс услуг посредничества, предлагаемый клиентам.

Операции по передаче касаются подконтрольных ценных бумаг, а также тех, которые находятся на хранении с рыночной стоимостью около 350 млрд. евро, с годовой прибылью около 300 млн. евро (около 200 млн. составляют комиссии, а доход от нетто-процентов — около 100 млн.), маржей операционной прибыли в размере около 170 млн. евро за год и чистой прибылью в размере около 120 млн. евро в год. На консолидированном уровне, общие показатели группы в секторе демонстрируют подконтрольные ценные бумаги, а также те, которые находятся на хранении с рыночной стоимостью в размере около 770 млрд. евро, годовым доходом около 350 млн. евро (около 230 млн. составляют комиссии, а доход от нетто-процентов — около 120 млн.), маржей операционной прибыли в размере около 185 млн. евро за год и чистой прибылью в размере около 130 млн. евро за год.

Завершение сделки, которое зависит от необходимого санкционирования, приведет к валовой капитальной прибыли в размере около 740 млн. евро и освобождению нематериальных активов в размере около 540 млн. евро для группы Intesa Sanpaolo с позитивным эффектом около 37 базисных пунктов по своему коэффициенту Core Tier 1.  

Rothschild S.p.A. и Banca IMI являются финансовыми консультантами Intesa Sanpaolo в данной сделке, в то время как McKinsey&Company предоставляет бизнес-консультации, а Pedersoli e Associati выступает в качестве юрисконсульта.